Учёт инвестиционного портфеля
Добавляйте инвестиции, отслеживайте стоимость и сравнивайте фактическую структуру с целевой. Данные автоматически сохраняются в этом браузере.
Как пользоваться планировщиком
1. Выберите валюту отчёта и проверьте курсы валют. 2. Добавьте активы и укажите брокера, тикер, количество, класс актива и валюту цены. 3. Нажмите «Обновить котировки» для российских бумаг и поддерживаемых криптовалют или внесите цену вручную. Для зарубежного рынка автоматические цены пока не подключены. 4. Заполните целевые доли в разделе «Распределение». 5. Периодически сохраняйте резервную копию JSON, чтобы перенести портфель на другое устройство или восстановить после очистки браузера.
Котировки не гарантированы в режиме реального времени. Для иностранных акций и ETF без платного/лицензированного провайдера используйте ручной ввод. Планировщик не является брокерским отчётом или рекомендацией купить/продать бумаги.
Курсы не загружены. Введите их вручную либо нажмите «Обновить курсы ЦБ».
Активы портфеля
Цена — за одну единицу актива в указанной валюте. Для облигаций MOEX цена будет пересчитана из процентов от номинала; НКД не включён.
| Брокер / кошелёк | Тикер | Название | Класс актива | Рынок | Кол-во | Валюта | Цена | Стоимость | Доля | Источник / время |
|---|
Распределение по классам активов
Категории перенесены из исходного Excel. Целевые доли можно изменять, их сумма должна быть равна 100%. Ребалансировка: положительное значение — приблизительно докупить, отрицательное — сократить. Расчёт без комиссий и налогов.
| Категория | Целевая доля, % | Фактическая, % | Отклонение, п. п. | Стоимость | Ребалансировка |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | — |
Сохранение и перенос данных
Файл JSON восстанавливает активы, категории, курсы и настройки. CSV открывается в Excel, но не используется для восстановления. Сохраняйте JSON отдельно: очистка данных сайта может удалить сведения из браузера.